Industry Dynamics
消费观察  渠道管理  
给安徽白酒市场,炸个雷子
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很多徽酒的从业人员,经常将“东不入皖,西不入川”这句话挂在嘴边,寓意安徽白酒市场消费需求旺盛,消费者对本地品牌情有独钟。加之出自安徽的酒企、酒商队伍非常多、非常强,所以任何一家外来的白酒品牌,想要在安徽分一杯羹,着实不易。


为什么徽酒市场相对封闭?

将安徽形容成地方势力割据的战国时代,并不为过。安徽从北往南划分出3个不同的地理经济单元:

1)以阜阳为中心的皖北地区。面积很大,人口众多,长期以农业为发展重心,是劳务输出的重要地区,占安徽省GDP的比重很低,民众消费力低;

2)以合肥为中心的江淮地区。积聚了大量省内资源,但是属于建立在行政手段上的人工催熟,产业发展不平衡;

3)以芜湖为中心的皖南地区。虽自古以来属富庶之区,但地理条件上限制了其规模化发展,且经济文化上跟南京走得更近。

三个地区的发展思路不尽相同,经济建设呈现出相对分散,各自为政的特点。受此影响,徽酒企业也往往划地而治,小富即安:俺不稀罕你们锅里的,只要我看护好自己碗里的,吃饱喝足,别来跟我抢食就好。

所以,结合徽酒品牌的省内强势品牌分布图,就可以发现:



1)本地品牌各有各的根据地。各根据地的市场容量非常相近;

2)品牌间的份额差距不大,并没有特别强势、集中的领导品牌;

3)主力产品线的定位、目标人群、消费场景、产品定价等非常雷同;

主要徽酒企业产品、收入占比、销售区域表


资料来源:各公司公告



徽酒市场果真是顽石一块?

针插不进,水泼不进。徽酒市场果真是顽石一块?酒企酒商说了不算,关键看消费者是否买单?

安徽人好喝酒,私人消费支撑了大半个徽酒市场。三公消费限制?没关系!不影响老百姓家庭消费、商务宴请消费。但是多年来在50-80元价格带上固定区域品牌的选择,多多少少会让消费者生厌(倒不是价格上的厌烦,而是这生活品质咋还停留在10年前???)。纵使几大徽酒品牌多年来利用特定区域买断经营的非市场化手段,胁迫消费者的选择,在自带酒水盛行的今天,还不是一样地撕开了一个缺口?所以,重点还是在观察消费者的变化。




安徽人的生活方式正在快速演变。

安徽经济利用区位优势高速发展,领跑中部地区。越来越多的企业开始将制造基地搬迁到安徽。经济结构的调整,催促着封闭市场很快将成为过去式。

安徽房地产市场开始快速崛起,三四线城市的楼盘价格持续上涨。以阜阳为例,恒大、万科、碧桂园等地产大鳄悉数到场。房地产热,是老百姓社会阶层开始分化的信号,进而会对他们的生活方式、消费需求产生积极的影响。住在200平方米大平层的阜阳人,和挤在50平方米老公房的阜阳人,他们会喝一样的白酒吗?

安徽人不单走出去,也有更多的外省人成为新安徽人。在相互交融的过程中,社交型消费的需求会开始快速抬升。从社交需求来看:既要遵循中原人特有的面子文化,还得导入一些应景的附加价值,比如健康啦,品质啦,特定宴请活动主题啦,从而更完美地实现社交活动的目的。

经济发展快的地方,消费信心指数与市场开放度必然水涨船高,买方市场随之成为主导。过往徽酒酒企更多地是将精力放在拥有渠道支配权的经销商身上,而疏于对消费者需求细分和终端网点动销的研究上。加之家长式的企业管理模式,企商之间多年来形成了说不清道不明的利益关系,就像是流通环节的血栓:年轻力壮时不以为然,上了一定岁数后,才会感觉到危险了。看看上市公司的销售费用使用率,便可以体会到危机重重:我知道花错了钱,要命的是,我不知道哪里花错了钱。




来,给徽酒市场炸个雷子!

一张消费者饮酒动机图上,找出徽酒市场增量的积极信号:


资料来源:新食品


商务应酬:喝的是高端大气的品牌新形象。

这个细分市场真实的容量并不算太大,但是对于社交层面的消费方向影响甚远。问题在于,过往10多年来,徽酒品牌过于固步自封于中低价格带(50-80元/500ml)上跑量,使得很难转化本地消费者对其形象的刻板认知:光标一个5年陈、10年陈,换了身马甲,我就觉得你是一个高价值品牌?所以,一旦要切入这个高价值高影响力的区间,酒企必须祭出一个极具形象差异化的子品牌。躺在品牌过往历史故事上吃老本,并不是徽酒品牌的唯一选择(虽然几家代表性的徽酒品牌都有这样或那样的老段子素材),洋河的品牌锻造案例倒更值得徽酒学习如何梳理分层级、分人群的产品矩阵。


这篇长文案的广告是马爹利XO很久之前投放的,由广告大师NEIL FRENCH操刀。通篇没有什么窖藏、洞藏、N年陈的字样,从左边一颗葡萄说起,将葡萄变成就的过程娓娓道来,让受众心悦诚服地形成了对品牌与产品的价值认同。


亲朋聚会:喝的是品质升级的生活新方式。

这个细分市场非常可观,可以说是决定了徽酒品牌结构调整、消费升级的关键。一旦将这个区间的价格带上浮20-40%,市场盘子的规模增幅可想而知。但是,能够为这个区间提供溢价的筹码,同样还是得回归到消费者认同并接受的消费场景中去。安徽人重视礼宴文化,注重面子消费。婚庆嫁娶只是固定的消费场景冰山一角,徽酒企业需要继续深挖消费者生活方式与社交行为的洞察,多多拥抱创造情感溢价的消费场景,比如:私人的乔迁志喜、企业的团队建设,说不定芜湖人也开始流行了为父母的金婚银婚钻石婚开始大操大办。这些场景是基于消费者生活品质提高,而衍生出的全新生活方式。这考验着营销人员能否因势利导地推波助澜:洞察用户-推动流行-渠道细分适配-实现精准打击,构建出真正意义上的市场增量。


住进五星级的家,成为有成就的人,还不得分享五星级的白酒了吧?


嗜酒偏好:喝的是熟悉亲切的点滴新滋味。

低于50元的低端市场,目前来看被牛二和老村长等品牌蚕食。长期忽略市场精耕的徽酒企业对于这块大饼,食之无味、弃之可惜。事实上,这个低端市场在安徽省内的增幅是最快的,这得益于牛二与老村长导入的快消品销售管理的套路。作为外来品牌,恰恰利用的是品牌知名度不错、终端拓展精耕、消费者购买随机的优势,打得徽酒本地品牌措手不及。核心就在于疏于渠道与终端的过程管理,自家篱笆没扎紧,给外来的品牌腾出好机会。本地品牌想要翻盘,就需要充分放大品牌的地缘优势,一则在产品本身上下功夫,满足高度饮酒嗜好用户对高性价比的需求;二来做好网点终端的信息化管理,形成标准执行过程中的落地,不熟悉快消品销售规则的经销商尽快汰换;最重要的是,必须卯准1-2个核心竞争对手,采取贴身对攻战术,以哪里有A品牌,哪里就有我B品牌的业务人员过程考核大原则,辅之以生动化陈列、终端展售活动等的机动战术,抛弃过往唯有看压货业绩的管理思想。有了这个部署,空中传播开打,大打亲情牌才会变得费效比更高。如今光瓶酒盛行刮刮乐,为什么营销人员就不能想出点新招:把矛头对准广场舞大妈,买箱就送最新央视广场舞教学光盘?大妈名正言顺出去跳舞,大爷慢慢地在家自饮自酌。和谐社会,两全其美。


低端白酒推广促销手段单一粗暴,很难形成消费者的持续偏好。



同样是大众化产品,力波啤酒发动的“喜欢上海的理由”整合传播战役,7个字创造出本地消费者的忠诚度,直到今天仍然发挥余威(虽然这个啤酒好像已经淡出市场了)。



图片源自网络


江山代有才人出,一代新人换旧人。徽酒市场可观,但绝不是坚冰一块。消费者需求的演变,会让它变得越来越开放。200-300 亿元左右的蛋糕中,无论古井贡、口子窖,还是迎驾贡酒、金种子等,都有机会重新定义这个市场,因为谁也阻挡不了消费升级、结构调整的大潮。这一波的转折大潮中,一定会呈现越来越明显的市场集中化。最重要的是看企业掌舵人的管理思维是否能适合这样的升级?他/她如何看待消费者?如何界定与经销商的合作关系与角色?如何升级有助于销售标准过程落地与业绩有机提升的管理核心?“徽酒”不是你的专属标签,人人都可以贴,而你的“品牌”---引领消费需求的品牌---才是你独一无二的资产!


来,炸出个漂亮的雷子!






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